Com enviar pressupostos per WhatsApp de manera professional

El 95 % dels professionals de l'ofici a Espanya — electricistes, lampistes, pintors, fusters, reformistes, jardiners, instal·ladors, serrallers, empreses de neteja i molts més — fa servir WhatsApp per comunicar-se amb els seus clients. És el canal natural: ràpid, directe, sense formalitats. Però enviar un PDF adjunt per WhatsApp és la pitjor manera de presentar un pressupost. PresuNow, l'app de pressupostos amb IA per a professionals de l'ofici, converteix WhatsApp en un canal de pressupostació professional amb enllaços interactius, signatura digital i seguiment automàtic. Sense PDFs adjunts. Sense friccions.

El problema del PDF per WhatsApp

Això és el que passa quan envies un pressupost com a PDF adjunt per WhatsApp:

1. Es llegeix fatal al mòbil. El client ha de fer zoom, desplaçar-se, girar la pantalla. Si el teu pressupost té més d'una pàgina, l'experiència és pèssima.
2. No saps si l'ha obert. El doble check blau de WhatsApp et diu que ha rebut el missatge, no que ha obert el PDF. Pot estar-hi 3 dies sense que el miri.
3. No pot signar. Si el client vol acceptar, ha de trucar-te, escriure't o imprimir-lo. Fricció pura.
4. No hi ha seguiment. Si no respon en 2 dies, has de recordar-te de reenviar manualment. I recordar-te'n. I trobar el xat.
5. Aspecte amateur. Un fitxer .pdf sense marca, sense format responsive, sense interactivitat. La teva competència que fa servir una eina professional ja et treu avantatge visual.

I l'email? Encara pitjor. El 70 % dels clients de professionals de l'ofici ni miren l'email amb regularitat. WhatsApp és on són. Però cal fer-lo servir bé.

Com enviar pressupostos per WhatsApp amb PresuNow

El flux complet, pas a pas:

1. Crea el teu pressupost

Crea el pressupost com prefereixis: afegeix les partides manualment, fes servir l'autocompletat intel·ligent des del teu catàleg de materials, o dicta per veu. PresuNow transcriu amb IA i estructura les partides automàticament.

2. Prem "Compartir"

Amb el pressupost llest, prem el botó de compartir. PresuNow genera automàticament:

• Un missatge personalitzat amb el nom del client.
• El teu logo integrat a l'enllaç.
• Un enllaç interactiu al pressupost.

No has de redactar res. El missatge està llest per enviar.

3. El client obre l'enllaç — i veu més del que esperava

Aquí està la diferència. El client rep el teu missatge a WhatsApp, prem l'enllaç i s'obre directament al seu navegador. Sense instal·lar cap app. Sense registrar-se. Sense crear compte.

Veu el teu pressupost amb format professional, perfectament llegible al mòbil. Cada partida amb la seva descripció, quantitat, preu unitari i total. El teu logo, els teus colors, aspecte net.

Veu les fotos que has adjuntat a cada partida — de l'estat actual, de la zona de treball, dels materials de referència — amb zoom interactiu i pantalla completa. Això és una cosa que els teus clients valoren moltíssim: poden comprovar exactament què faràs, què vas veure tu durant la visita i quins materials faràs servir. Elimina malentesos i transmet professionalitat real. Funciona igual per a un electricista documentant el quadre vell, un lampista mostrant una fuita, un pintor marcant parets amb esquerdes o un jardiner ensenyant l'estat inicial del terreny.

Si el client necessita una còpia en PDF, pot descarregar-la directament des del mateix enllaç amb un toc — per guardar-la, reenviar-la a la parella, a la comunitat de propietaris o a la seva administració. Tu no has de fer res extra: el PDF es genera amb la teva marca automàticament.

4. Signatura digital des del mòbil

Si el client hi està d'acord, prem "Acceptar i signar". S'obre un panell de signatura a pantalla completa — funciona en qualsevol dispositiu. Signa amb el dit i llest.

La signatura es protegeix amb:

• Hash SHA-256 del document en el moment de la signatura (a prova de manipulació).
• Segell de temps exacte.
• Adreça IP i dades del navegador.
• Traçabilitat completa a l'historial del pressupost.

És legalment vinculant. No necessites apps de signatura externes.

5. Reps notificació a l'instant

En el moment en què el client obre el teu pressupost, reps una notificació push i un email amb l'estat "Vist". Quan signa i accepta, una altra notificació.

Saps exactament què ha passat amb cada pressupost, sense haver de preguntar.

6. Seguiment automàtic si no respon

El client no ha contestat en 3 dies? PresuNow se n'encarrega. En crear el pressupost pots configurar un seguiment automàtic: 1 dia, 2 dies, 1 setmana, 1 mes, o una data personalitzada.

Quan arriba el moment, reps un avís i el missatge de seguiment ja està preparat — amb el nom del client, l'enllaç al pressupost i el teu logo. Un toc per enviar per WhatsApp.

No només WhatsApp: tots els canals

El botó de compartir de PresuNow funciona amb qualsevol canal de comunicació del teu mòbil:

• WhatsApp — El canal principal per a la majoria de professionals.
• Email — Per a clients corporatius o comunitats de propietaris.
• Telegram — Cada cop més usat en entorns professionals.
• Signal — Per a clients que prefereixen privacitat.
• Qualsevol altra app de missatgeria — Fes servir el botó de compartir natiu del teu mòbil.

En tots els casos, el client rep el mateix enllaç interactiu amb la mateixa experiència: pressupost professional al mòbil, opció de signatura digital, sense apps ni registres.

Què més pots fer després d'enviar

Enviar el pressupost és només el principi. Això és el que controles des de PresuNow després de l'enviament:

Seguiment en temps real

Cada pressupost té un estat visible:

• Esborrany — Creat, encara no enviat.
• Enviat — Compartit amb el client.
• Vist — El client ha obert l'enllaç (reps notificació).
• Acceptat — Signat digitalment.
• Rebutjat — El client ha declinat.

Línia de temps completa

L'historial del pressupost registra cada event amb data i hora: quan es va crear, quan es va enviar, quan el va veure el client, quan es va enviar un seguiment, quan es va acceptar. Tot en una vista cronològica.

De pressupost a factura

Quan el client accepta, pots generar la factura directament des del pressupost. Tres opcions:

• Import total — Factura el 100 %.
• Percentatge — Factura una bestreta del 30 %, després un 40 %, després el 30 % final.
• Per partida — Selecciona quines partides o capítols factures a cada fase.

Descàrrega en PDF (tu i el teu client)

Tant tu com el client podeu descarregar el pressupost en PDF en qualsevol moment — des de l'app (en el teu cas) o directament des de l'enllaç interactiu (en el cas del client). Útil per a comunitats de propietaris, administracions públiques, comptabilitat o simplement per arxivar. Disseny professional amb la teva marca, llest per imprimir o adjuntar.

Comparativa: PDF adjunt vs enllaç interactiu de PresuNow

Consells per maximitzar la conversió per WhatsApp

1. Envia ràpid. El professional que envia primer té un 50 % més de probabilitats de tancar la feina. Amb PresuNow pots dictar el pressupost sobre el terreny i enviar-lo abans de sortir per la porta.
2. Personalitza el primer missatge. El missatge autogenerat ja inclou el nom del client, però pots afegir una línia personal: "Ha estat un plaer veure't avui, aquí tens el pressupost."
3. Adjunta fotos a les partides. Un pressupost amb fotos de l'estat actual o dels materials converteix molt més que un només amb text. El client confia més quan veu que has documentat la feina.
4. Configura el seguiment. No deixis la pilota a la teulada del client. Un seguiment automàtic als 3 dies converteix pressupostos oblidats en feines tancades.
5. Fes servir l'estat "Vist". Si el client ha obert el pressupost 3 vegades però no ha respost, probablement està comparant. És el moment de trucar.

Preguntes freqüents

Si vols deixar d'enviar PDFs i començar a enviar pressupostos professionals amb seguiment i signatura digital, prova PresuNow gratis durant 30 dies. També et pot interessar la nostra guia sobre la millor app de pressupostos per a autònoms, com funciona la signatura digital en pressupostos o per què PresuNow és la millor alternativa als pressupostos en Excel.