¿Cómo envío un presupuesto por WhatsApp con PresuNow?
Vídeo en preparación
Para enviar un presupuesto por WhatsApp con PresuNow abres el presupuesto, tocas «Compartir» y eliges «Compartir por WhatsApp». PresuNow abre WhatsApp con el mensaje y el enlace ya escritos, y te avisa en cuanto tu cliente lo ve.
Verificado con PresuNow el 16 de octubre de 2026
Paso a paso en PresuNow
Paso 1
Abre el presupuesto. Tiene que tener un cliente asignado.
Paso 2
Toca «Compartir». En el móvil está en la barra de abajo; en un ordenador grande, en «Acciones rápidas», como «Compartir Presupuesto».
Paso 3
Toca «Compartir por WhatsApp». Debajo verás el teléfono del cliente, para comprobar a quién va.
Paso 4
En WhatsApp revisa el mensaje y envíalo.
Paso 5
Al volver a PresuNow, pulsa «Marcar como Enviado». Así PresuNow te avisará cuando lo vea.
Otras formas de enviarlo con PresuNow
«Compartir por Email». En el móvil abre tu app de correo con el email del cliente en «Para». En el ordenador puedes elegir «Gmail» u «Outlook».
«Copiar enlace». Lo pegas donde quieras: Telegram, un SMS o un correo.
«Más opciones…». En el móvil abre el menú de compartir del teléfono.
El mensaje que recibe tu cliente
PresuNow escribe un mensaje con el nombre del cliente, el título del presupuesto, la referencia y el enlace, en el idioma del presupuesto. Puedes cambiarlo en Configuración, «Preferencias», «Mensajes», con variables como «Cliente» o «Título». Si prefieres hablar de usted o firmar con tu nombre, cámbialo una vez y PresuNow lo usará en todos tus presupuestos. En WhatsApp, el enlace sale con el logo de tu empresa.
Cuándo te avisa PresuNow
La primera vez que tu cliente abre el enlace y lo mira, el presupuesto pasa a «Visto» y PresuNow te avisa con una notificación, «¡Presupuesto visto!», y un correo. En la página del presupuesto verás «Última visita» con la fecha.
Para que te avise, el presupuesto tiene que estar «Enviado». Las vistas previas de WhatsApp y tus propias visitas no cuentan. Si lo enviaste conectado a la wifi del cliente, su visita puede no contar, porque PresuNow la confunde con la tuya. Si se te olvidó marcarlo, toca la etiqueta de estado del presupuesto y elige «Enviado». Lo usan cada día jardineros, cerrajeros y técnicos que presupuestan sobre el terreno.
Cuando el cliente lo tenga, puede aceptarlo con su firma desde el móvil: lo explicamos en cómo firma el cliente. Más trucos en enviar presupuestos por WhatsApp.
Preguntas frecuentes
¿Mi cliente tiene que registrarse para verlo?
No. El enlace abre el presupuesto directamente, sin cuenta ni contraseña. Desde ahí puede descargar el PDF y aceptarlo con su firma.
¿Puedo cambiar el texto del mensaje?
Sí, en Configuración, «Preferencias», «Mensajes». Escribes lo que va antes y después del enlace; PresuNow añade el enlace siempre entre los dos y traduce el mensaje a los otros idiomas.
¿Por qué no me ha avisado de que lo ha visto?
PresuNow avisa cuando el presupuesto está «Enviado». Si al volver de WhatsApp pulsaste «Quizás Más Tarde», sigue en borrador y no te avisa. Revisa también que tengas activadas las notificaciones en ese móvil.
¿Y si no tengo el teléfono del cliente?
Se abre WhatsApp con el mensaje escrito y eliges tú el contacto.