¿Cómo hago mi primer presupuesto en PresuNow?

Paso a paso en PresuNow

1. Paso 1

   En el inicio, pulsa «Crear Presupuesto». En el móvil también puedes entrar en «Presupuestos» y tocar el botón redondo con el «+».

   

2. Paso 2

   En «Información del Cliente», elige uno en «Seleccionar cliente existente» o toca «+ Añadir nuevo cliente» elige «Particular» o «Empresa» y escribe su nombre y su teléfono. El email es opcional; en una empresa, también te pide la persona de contacto.

   

3. Paso 3

   Escribe el «Título», por ejemplo «Instalación eléctrica de cocina». Solo son obligatorios el título, el cliente y al menos una partida con nombre.

4. Paso 4

   En «Partidas», escribe el nombre de la primera partida, la cantidad y el precio. Toca «Añadir Partida» para la siguiente.

   

5. Paso 5

   Revisa el «Resumen» con el subtotal, el IVA y el total, y pulsa «Crear».

PresuNow funciona igual para electricistas, fontaneros, pintores, jardineros y cualquier oficio: cambian las partidas, no los pasos.

Cómo ir más rápido con PresuNow

• Autocompletado. Desde la segunda letra, PresuNow te propone partidas de tu catálogo y de tus presupuestos anteriores, con el precio de tu catálogo y las veces que la has usado. Al principio la lista está vacía: se llena sola cada vez que guardas un presupuesto.

• Por voz. Toca el micrófono y di «punto de luz sencillo, ocho unidades a cuarenta y dos euros». PresuNow lo convierte en una partida. Te lo contamos en cómo dictar un presupuesto por voz.

• Grupos o capítulos. Toca el número de dos o más partidas y pulsa «Agrupar (2)» en la barra de abajo. Ponle nombre al grupo, por ejemplo «Baño».

• Con el asistente o un PDF. «Asistente PresuNow» te prepara el presupuesto a partir de lo que le cuentas, y con el botón de importar subes el presupuesto o el albarán de tu proveedor en PDF. Los dos están en los planes Starter y Business.

• IVA por partida. En el ordenador está en la columna «IVA». En el móvil, mantén pulsada la partida y elige el tipo.

Antes de pulsar «Crear» en PresuNow

• Si en «Seleccionar cliente existente» aparece un cliente que acaba en «(ejemplo)», es el del presupuesto de muestra que PresuNow te deja al empezar. Para un cliente de verdad, toca «+ Añadir nuevo cliente».

• En «Más opciones» están el IVA general, la validez («Válido hasta», 30 días por defecto), las condiciones de pago, la fecha de entrega y el alcance. Todo es opcional, y la referencia la pone PresuNow sola.

• Cada presupuesto tiene su «Idioma»: puedes trabajar en castellano y enviarlo en catalán o en inglés.

• Si quieres ver tu coste y tu margen, toca «Coste · Margen» en cada partida. Tu cliente nunca los ve.

Después de guardar en PresuNow

El presupuesto se abre en su página y queda como «Borrador» en la pestaña «Activos» de «Presupuestos». Para mandarlo, toca «Compartir»: te lo explicamos en cómo enviar un presupuesto por WhatsApp. Si quieres los precios de partida típicos de tu oficio, mira cómo hacer un presupuesto de electricidad.