¿Cómo importo mis clientes desde Excel a PresuNow?

Vídeo en preparación

En PresuNow importas tus clientes desde «Clientes»: subes tu Excel o CSV, PresuNow reconoce las columnas aunque se llamen distinto, te enseña una vista previa y los añade a tu lista, listos para tus presupuestos. Así no tienes que darlos de alta uno a uno.

Comprobado en PresuNow el 22 de octubre de 2026

Cómo importar tus clientes en PresuNow

Paso 1
En el ordenador, entra en «Clientes», haz clic en la pestaña «Importar» y después en el botón «Importar» de la tarjeta «Importar Clientes».
Paso 2
PresuNow te enseña los «Campos que podemos importar» y un ejemplo de cómo debería verse tu archivo. Haz clic en «Subir archivo».
Paso 3
Arrastra tu archivo o haz clic para elegirlo (.xlsx, .xls o .csv, de hasta 5 MB) y haz clic en «Analizar».
Paso 4
PresuNow relaciona cada columna de tu archivo con un campo de PresuNow, aunque se llame distinto: por ejemplo, tu columna Población pasa a «Ciudad» y la columna CP, a «Código postal». Las que reconoce con seguridad llevan la etiqueta «Auto». Si alguna no cuadra, cámbiala en su desplegable o elige «Omitir». Haz clic en «Vista previa».
Paso 5
Revisa cómo quedarán los primeros clientes y cuántas filas se van a importar. Haz clic en «Importar».
Paso 6
Al terminar verás «¡Importación completada!» con cuántos clientes se han importado. Haz clic en «Hecho», o en «Crear un presupuesto» si quieres hacerles ya un presupuesto.
Paso 7
Vuelve a la pestaña «Lista»: ahí tienes tus clientes, cada uno con la etiqueta «Importado».

Qué hace PresuNow con cada fila

Crea el cliente con los datos que tenga tu archivo: nombre, teléfono, email, NIF, dirección y el resto de campos que hayas asignado.
Lo marca como «Importado» en tu lista de clientes, para que sepas de dónde viene.
Decide si es particular o empresa. Si tu archivo no tiene columna de tipo de cliente, PresuNow lo guarda como empresa si el nombre lleva S.L. o S.A. o el NIF es de empresa, y como particular en los demás casos.
Saca el código postal de la dirección. Si no tienes columna de código postal pero la dirección lo lleva, PresuNow lo rellena, y también la provincia.
Un dato erróneo no te frena. PresuNow se salta las filas sin nombre, y un IBAN que no es válido se queda fuera sin bloquear al cliente; el resumen final te dice qué filas han tenido algún problema.

Para un fontanero, un electricista o un pintor que lleva años con sus clientes en una hoja de cálculo, o en otro programa del que puede exportarlos a Excel o CSV, es la forma de tenerlos todos en PresuNow en un momento. Si todavía haces los presupuestos en Excel, mira alternativas a Excel para presupuestos.

Después de importar en PresuNow

Tus clientes ya te salen al hacer un presupuesto: mira cómo hacer tu primer presupuesto, y después cómo enviarlo por WhatsApp.
Si también tienes tus precios en Excel, mira cómo importar tu lista de precios.
La importación está incluida en los planes Starter y Business; analizar el archivo gasta unos pocos créditos.

Transcripción del vídeo de PresuNow

De la versión del vídeo para ordenador.

0:02¿Eres fontanero, electricista o pintor y tienes a tus clientes en un Excel? PresuNow los pasa a tu lista de clientes en un momento. Reconoce tus columnas, te enseña una vista previa y los deja listos para tus presupuestos.

0:16Esta es tu lista de clientes. Para traer tus clientes desde Excel, abre la pestaña «Importar» y haz clic en el botón «Importar».

0:24PresuNow te enseña qué datos puede importar, como el teléfono, el email o el NIF, y te pone un ejemplo de cómo debe verse tu archivo. Haz clic en «Subir archivo».

0:35Elige tu Excel y haz clic en «Analizar».

0:38PresuNow reconoce tus columnas aunque se llamen distinto, y las marca con «Auto». Por ejemplo, tu columna Población pasa a «Ciudad». Si alguna no cuadra, la cambias aquí. Después, haz clic en «Vista previa».

0:51Así quedarán tus seis clientes. Haz clic en «Importar».

0:55PresuNow ha importado tus seis clientes y ya puedes hacerles un presupuesto. Haz clic en «Hecho».

1:03Y en «Lista» ya los tienes todos, cada uno con la etiqueta «Importado».

1:09En resumen, subes tu Excel, revisas las columnas, miras la vista previa y tus clientes ya están en PresuNow. Sin tener que copiarlos uno a uno.

1:19¿Y ahora qué? Mira cómo hacer tu primer presupuesto o cómo enviarlo por WhatsApp. Te lo explicamos todo en el centro de ayuda.

Preguntas frecuentes

¿Qué columnas necesita mi Excel?

Como mínimo, el nombre de cada cliente. Si además tienes el teléfono, el email, el NIF, la dirección, la ciudad, el código postal, la persona de contacto o el IBAN, PresuNow también los importa.

¿Y si mis columnas no se llaman como en PresuNow?

No pasa nada. PresuNow reconoce tus columnas aunque se llamen distinto: una columna llamada *Población* pasa a «Ciudad», y una llamada *CP*, a «Código postal». En el paso de revisar las columnas puedes cambiar cualquiera en su desplegable, o elegir «Omitir» si no la quieres importar.

¿Qué pasa si una fila tiene algún error?

Una fila sin nombre no se importa. Si un IBAN no es válido, el cliente se importa igual, sin el IBAN, y PresuNow te avisa en el resumen final.

¿Dónde veo lo que he importado?

En «Clientes», pestaña «Lista», cada cliente importado lleva la etiqueta «Importado». Y en la pestaña «Importar» tienes el «Historial de importaciones».